"Wir vertreten Manager, welche nach unserer Meinung besondere Investmentopportunitäten bieten, und welche unsere Grundwerte von Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Transparenz teilen."
TAO ALTERNATIVES
Das Ziel der TAO Alternative Opportunities Strategie ist es, Alternative Anlagemöglichkeiten aus den Bereichen Aktien, Zisen und Währungen zu identifizieren und zu extrahieren.
Um ein kontinuierliches Kapitalwachstum mit reduzierten Drawdowns zu erreichen, liegt der Schwerpunkt der disktretionäre Multi-Asset-Strategie auf der Umsetzung von unkorrelierten OTC-Transaktionen welche strukturelle Marktpreisineffizienzen ausnutzen. Strategieinvestitionen konzentrieren sich dabei auf Risikoprämien der 2. und 3. Ableitung wie Volatilität und Korrelation. Das Ergebnis ist ein diversifiziertes und ausgewogenes Portfolio.
Die Drawdown Optimierung wird durch die Kombination der Strategie Investments mit einem Volatilitäts-Kauf-Overlay über alle Assetklassen hinweg erreicht. Die Volatilitätskaufpositionen sind eine wesentliche strategische Komponente der Strategie und werden kontinuierlich im Portfolio umgesetzt.
Die Strategie zeigt geringe Korrelation zu traditionellen Anlageklassen und hat einen Live-Trackrecord von über 11 Jahren, sowie AUM von mehr als 500mio EUR. Sie ist in zwei Formaten, einem AIF und einem UCITS-Fonds, investierbar.
FIRST PRIVATE
Mit der Auflage der Systematic Commodity Strategy in einem UCITS Vehikel möchte First Private eine Lücke im Markt für aktiv gemanagte Rohstofffonds schließen.
Während die Strategie bereits seit drei Jahren mit einem Volumen von 150Mio EUR innerhalb der Multi-Strategie Portfolios von First Private umgesetzt wird, bietet das isolierte Angebot im UCITS Fond mit täglicher Liquidität ein Produkt welches zur Ergänzung und Diversifizierung bestehender Aktien und Bond Portfolios genutzt werden kann und damit das Potential für ein verbessertes Risiko-Rendite Profil für klassische Portfolios liefert.
Der Fonds investiert in insgesamt 14 Rohstoffe aus der Energie-, Basismetall- und Edelmetallsektor. Agrarrohstoffe und Lebensmittel sind aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.
Die Strategie basiert auf zehn Teilstrategien welche saisonale Muster, die Form der Rohstoffterminkurve und Preismomentum in den Rohstoffmärkten nutzen. Die Umsetzung in einem Long/Short Ansatz führt dabei zu mehr Diversifizierungspotenzial und größeren Investitionsspielräumen im Vergleich zu traditionellen Long-Only Rohstoff-Investitionen.
Das Portfolio wird monatliche komplett neu ausgerichtet um flexibel auf aktuelle Marktentwicklungen reagieren zu können.
PARTNER 03
COMING SOON
QUANTESSENCE - Die Euroclear Infrastruktur für Sparprodukte
Quantessence hat sich zum Ziel gesetzt, die Euroclear Infrastruktur näher an den Markt der Sparprodukte zu bringen.
Die Quantessence-Plattform übernimmt für Finanzinstitute den operationellen Setup und Betrieb, sowie das Datenmanagement. Durch den Aufbau einer Pipeline zwischen dem Anbieter eines Sparprodukts und seinen Hedge- oder Asset-Anbietern kann die Plattform Hedgeinformationen generieren und Anlageaufträge für individualisierte Anlageprodukte ausführen. So können Sparproduktanbieter wie Versicherer und Privatbanken ihr vielfältiges Angebot an individualisierten und (teil-)kapitalgarantierten Sparprodukten problemlos ausbauen.
Quantessence gehört zu Euroclear, einem der weltweit führenden Finanzinfrastruktur-Anbieter.
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